TOMRA émet 1 milliard de NOK d’obligations vertes

Le 26 octobre 2022, TOMRA Systems ASA, notée A-/stable par Scope Ratings, a émis avec succès un total de 1 milliard de NOK de nouvelles obligations vertes senior non garanties réparties sur deux échéances : 3Y FRN, 500 millions de NOK avec un coupon de 3 mois NIBOR + 1,42 % par an ; 5Y FRN, 500 millions de NOK avec un coupon de 3 mois NIBOR + 1,67 % par an. Les carnets de commandes étaient largement sursouscrits.

Les obligations durables sur le plan environnemental sont l’un des principaux instruments de financement de la croissance durable et de la transition vers une économie neutre en carbone et économe en ressources.

Dans le cadre du Green Bond Framework, TOMRA cherche à financer ou à refinancer la production, l'installation, la maintenance et l’exploitation des automates de déconsigne (AD), la fabrication de machines de tri des déchets, les installations de collecte et de recyclage de matériaux post-consommation, la recherche et le développement, les améliorations logicielles, la sensibilisation à la mise en place de supports pour les systèmes de consigne, les énergies renouvelables sur site, les véhicules à faibles émissions et les matériaux durables pour les composants des machines.

« TOMRA s’engage à favoriser une meilleure utilisation des ressources et une planète plus durable pour les générations à venir. Nous visons à accroître notre impact positif à l'avenir, et nos obligations vertes sont un outil clé pour soutenir notre stratégie de croissance durable », déclare Eva Sagemo, CFO de TOMRA Group.

Le nouveau Green Bond Framework de TOMRA a été classé « vert foncé » avec un score de gouvernance « bon » par Cicero Shades of Green. La classification « vert foncé » est attribuée aux projets et solutions en accord avec la vision à long terme d'un avenir caractérisé par une faible émission de carbone et une résilience climatique.

Voici quelques faits relevés dans le second avis de Cicero Shades of Green :

• « Les ACC et les machines de tri des déchets de TOMRA sont bien alignées sur les solutions d’économie circulaire et un avenir à faible émission de carbone »
• « En améliorant la récupération des matériaux pour le recyclage et la réutilisation, les ACC et les machines de tri des déchets TOMRA contribuent de manière importante à la transition climatique, à une économie circulaire et à une meilleure gestion des déchets. »
• « Les ACC permettent de limiter les émissions climatiques, la pollution locale et les effets nocifs sur la biodiversité. »
• « L’évaluation globale de la structure et des processus de gouvernance de TOMRA lui attribue la note Bon. »
• « TOMRA a considérablement renforcé ses stratégies en matière de développement durable. »

Le Green Bond Framework, le second avis de Cicero Shades of Green et les Conditions générales sont disponibles sur le site Internet de TOMRA ici.